项目集和组合管理的区别

项目:
经常被作为实现组织战略计划的一种手段。

项目集:
是一组相互关联且被协调管理的项目。协调管理是为了获得对单个项目分别
管理所无法实现的利益和控制。项目集管理重点关注项目间的依赖关系，并有助于找到
管理这些依赖关系的最佳方法。

项目组合管理:
是指为了实现特定的战略业务目标，对一个或多个项目组合进行的集
中管理，包括识别、排序、授权、管理和控制项目、项目集和其他有关工作。

项目组合管理重点关注:
通过审核项目和项目集来确定资源分配的优先顺序，并确保
对项目组合的管理与组织战略协调一致。

项目有明确的目标。其范围在整个项目生命周期中渐进明细。

项目集的范围更大，并能提供更显著的利益。

项目组合的业务范围随组织战略目标的变化而变化。

注：

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项目组合、项目集、项目管理之间的关系

项目集和组合管理的区别

项目集管理

1、将项目集定义为经过协调管理以获取单独管理所无法取得的收益的一组相关联的项
目、子项目集和项目集活动。项目集内的所有项目通过共同的目标相关联，该目标对发
起组织而言具有非常重要的战略意义。(掌握)

2、如果项目集各干系人有不同的目标，并且这些目标不具有协调收益的交付特征。
只是在资金、技能、千系人等方面存在关联，则这些最好通过项目组合，而不是使用项
目集方法来对这些组件进行管理。所以大项目不应该用项目集管理方法来进行管理，而
是应该用项目管理方法对其进行管理。(掌握)

3、将“项目集活动”定义为“在项目期间执行的、清晰的、已安排好的工作组成部
分”。(掌握)

4、项目集管理就是在项目集中应用知识、技能、工具和技术来满足项目集的要求，
获得分别管理各项目集组件所无法实现的收益和控制。它包括对多个组件进行组合调整
以便于以优化或整合的成本、进度和工作来实现项目集目标。(掌握)

5、项目集经理可以通过五个相互关联与依赖的项目集管理项目集的绩效域的工作来整
合与控制组件之间的相互依赖关系。它们分别是项目集战略一致性、项目集收益管理、
项目集干系人争取、项目集治理和项目集生命周期管理。(掌握)

6、项目集管理与项目管理之间的关键区别是项目集的战略聚焦，以及项目集确保组
织收益的实现。(掌握)

7、项目集商业论证是从组织战略的角度，立足于项目集收益对将构建的项目集及各种
备选的构建初始方案进行正式或非正式论证的过程，也即是对初始项目集的可行性研究。
(掌握)

8、该阶段的项目集计划还只是粗略的，主要是为了配合项目集的商业论证和对关系人
的影响而对项目集愿景和使命的描述。随着相关信息的不断补充，项目集计划会不断完
善，指导项目集的具体执行。(掌握)

项目集目标可以是短期的，也可是长期的，但是必须是具体的和可量化的，以及可管
理的。

9、项目集路线图按照时间顺序以图形化的方式展现项目集预期发展方向，并在每个时间
顺序事件建立系列的文档化标准，同时建立了项目集活动与预期收益之间的关系，以及
项目集里程碑之间的关键依赖，传递业务战略与规划的优先级之间的连接。(掌握)

10、项目集路线图与项目集进度计划类似，项目集路线图主要适合于为规划和制订更加
详细的时间表而匀勒出的主要项目集事件。(掌握)

项目集指导委员会

13、为保证项目集的顺利启动，确保项目集获得必要的资金支持是项目集指导委员会的
一项重要职责。(掌握)

14、项目集目标的实现，以及最重要的收益的交付是通过授权和启动项目集各组件项目
及子项目集实现的。因此项目集经理需要建立一套组件项目和子项目集的治理框架，并
根据各组件项目的特点对各组件项目经理进行授权。(掌握)

15、项目集治理功能包括创建五种支持能力，包括项目集管理办公室、项目集管理信
息系统、项目集管理中的知识管理、项目集管理审计支持和项目集管理教育和培训。
这些活动可以有单独的项目集治理委员会创建，仅用于支持该项目集，也可以看着是组
织的核心资产，由组织来创建，各项目集治理委员会可以根据各自的情况在此基础上进
行管理或改造。(掌握)

16、项目集一般规模较大，管理工作繁杂，所以会成立项目集管理办公室来承担相关
的管理职能。根据具体情况，有的项目集管理办公室是非正式的，是从各个组成部分
中临时抽调人员组成的，也可以是正式的项目集管理办公室。(掌握)

17、项目集中知识管理主要包括:
①跨项目集的知识收集与共享;
②掌握项目集具体知识内容的个人和主题专家知识的挖掘和整理；
③存储收集项目集知识和项目集构件的项目管理信息系统建设。(掌握)

对于不同的项目集对资源需求方面的要求不同，对资源池的需求也存在差异，因此就需
要各项目集根据自身不同的特点来组建项目集层面的资源池。

18、由于项目集构建的依据就是获得预期的收益，因此对项目集生命周期的划分除了
依据类似项目生命周期的方法，将项目集过程根据时间顺序划分为启动、计划、执行、
控制和收尾这五个阶段之外，还可以根据项目集收益的实现情况将项目集生命周期划分
为项目集定义阶段、项目集收益交付阶段和项目集收尾阶段三个过程(掌握)

19、项目集定义阶段的主要目的是详尽阐述项目集商业论证或战略计划目标及期望的项
目集成果，其主要体现在商业论证与项目集计划的更新，并在项目集路线图中记录下来
而更详细的内容贝.1]主要体现在项目集管理计划中。该阶段的成果是项目集管理计划的批
准。该阶段一般会分为两个既相互区分又彼此重叠的两个子阶段，即项目集构建和项目
集准备。项目集经理一般在项目集的构建被任命。(掌握)

20、项目集准备阶段开始于项目集章程的正式批准。关键活动包括:(掌握)
(1)建立项目集治理结构
(2)组建初始的项目集组织
(3)制订项目集管理计划

项目集生命周期划分

21、项目集收益交付阶段是一个不断迭代的过程，在该过程中项目集组件被不断规划、
整合和管理，以达成项目集预期收益的交付。(掌握)

22、组件规划贯穿于项目集收益交付的整个阶段，主要用于响应需要再规划或启动新组
件等项目集重大的变更。(掌握)

23、项目集层面需要持续地监控各组件的执行情况，以及计划收益的实现情况。(掌握)

24、项目集组件产生可交付成果，并经过相关的移交流程之后该组件就可以关闭。(掌握)

25、项目集正式收尾需要由项目集发起人和项目集治理委员会的评审，项目集的所有组
件同时都将被评审，以核实和确认项目集收益确已交付，并已经与其他组件的收益一起
成为项目集整体收益的一部分。在项目集收尾时，同时需要在项目集层面确认项目集的
相关运营和运维工作也得到有效的执行，并获得了相关组件的有效支持。(掌握)

26、项目集收尾阶段:
该过程主要包括项目集移交和项目集关闭(掌握)

27、项目集管理过程域分为项目集管理绩效域和项目集管理支持域两类。
项目管理只是从项目生命周期和知识域两个维度对项目管理过程进行分类，
而在项目集管理过程中，增加了绩效域这一新的概念，强调在项目集管理之上，对
项目集层面的战略构建和治理等方面的关注。(掌握)

28、项目集绩效管理主要包括项目集战略一致性管理、项目集收益管理、项目集干系人
争取、项目集治理和项目集生命周期管理等方面的内容。(掌握)

项目组合管理

1、项目组合是将项目、项目集，以及其他方面的工作内容组合起来进行有效管理，以
保证满足组织的战略性的业务目标。(掌握)

2、项目组合代表了它选择的组件的一个视图以及组合的战略目标;
然而项目组合中的部件不见得要相互依赖或者直接相关。
项目组合代表的组织的投资决策、项目优先级的排序以及资源的分配。项目组合代
表了组织的意图、方向和进展，而不是确定的，一定要完成的工作和任务。(掌握)

3、在组织内部可能包含多个项目组合，每个项目组合都为了实现特定的战略目标。
项目组合包含的组件都需要经过识别、评价、选择以及批准等过程(掌握)

4、为了全面反映组织的资金投入情况，项目组合管理活动包括识别和确定组织的优先
活动，确定项目治理和项目绩效管理的管理框架，衡量项目价值/项目利益，做出投资
决策，管理风险、沟通和资源。

如果项目组合内容与组织的战略方向不一致，组织应该考虑对项目组合做出相应的
调整。所以，项目组合是组织战略意图、战略方向以及战略进展的体现形式。(掌握)

5、项目组合中包含的项目既可以位于项目集之内，也可以位于项目集之外。
项目组合中的项目集和项目可能没有必然的联系;但它们都是组织实现战略时需要
关注的管理对象。

项目组合中所包含的模块具备如下的共同特征:(掌握)
(1)能够代表组织的投资或计划投资活动。
(2)与组织的战略目标一致。
(3)组织可对其进行组合管理。
(4)具备可以被度量、分级以及设定优先级等量化管理特征。
(5)共享和竞争组织资源。

6、项目组合管理首先识别项目集和项目之间的依赖关系，然后根据组织所设定的优先
级为项目集和项目分配资源(例如人力、设备、资金等)。(掌握)

7、项目组合管理是对一组或者多组项目组合进行管理，以达成组织的战略目标。组织
为了实现自身的愿景、使命和价值目标，遵循一系列相互关联的过程，对项目组合中
的模块进行评价、选择以及设定优先级，以便将内部有限的资源以最佳方式分配给项
目组合。(掌握)

8、项目组合管理需要在项目集和项目对资源需求之间的冲突进行平衡，对资源的分
配进行合理安排。(掌握)

项目组合管理、项目集管理、项目管理的对比

项目、项目集、项目组合分类对比

10、组织级项目管理是一种战略执行框架。
在组织级项目管理中，要求项目组合、项目集与项目与组织的战略方向保持一致;
三者为实现战略目标所做出的贡献又各有不同:

1)项目组合通过选择正确的项目集和项目、设定工作的优先级别并提供必需的资源的方
式来促成组织的战略实现;

2)项目集管理则是对其所包含的项目子集和项目的依赖关系进行有效管理，从而实现项
目集的特定利益;

3)项目管理通过制定和实施集合来完成特定的工作范围，支持项目集和项目组合目标的
实现，最终确保组织战略得以实现(掌握)

11、组织战略和组织目标定义了组织如何通过日常业务运作的方式，或者通过项目集和
项目的方式来达成组织的战略要求。(掌握)

12、采用项目组合管理方式有助于提升项目的选择过程和执行过程成功的可能性，并能
够在激烈变化的外部环境下对组织提供强有力的支持。组织战略计划识别出组织的竞争
优势和核心竞争力。(掌握)

13、组织确定战略方向并设置战略目标，战略目标中还应包含组织的愿景和使命。将项
目组合管理与组织的战略相关联，就可以在组织的项目集、项目以及日常运作活动之间
应用资源平衡的方式，使得组织的整体利益最大化。(掌握)

14、项目组合计划在以下六个方面与组织战略高度相关:(掌握)
(1)维护项目组合与战略的一致性
(2)分配财务资源
(3)分配人力资源
(4)分配物料或设备资源
(5)度量项目组合中的模块绩效
(6)管理风险。

15、项目组合与项目组合中的组件是一种父子依赖关系，就如项目集和项目集中的项
目所存在的父子关系一样。项目组合根据项目组合管理中的组合定义、组合批准以及组
合优化等管理过程，对项目组合组件进行管理和监督。(掌握)

16、项目集管理综合应用知识、过程、技能、工具以及技术来对其所包含的项目进行管
理，以便满足项目集的需求，并能获取采用单一项目管理方式所达不到的收益和控制。
项目集组件通常生成共同的结果或者为了交付一系列共同的利益。

如果多个项目之间的共同之处仅限于同一个客户、同一个卖方、同一种技术或者使
用相同的资源，此时应该将多个项目作为项目组合进行管理，而非作为项目集进行管
理。(掌握)

17、在项目集中，需要对组件之间的依赖关系进行集成管理并进行有效地控制。(掌握)

18、项目组合治理意味着在组织内建立一个治理机构(例如项目组合治理委员会)，
由该组织对项目组合的投资以及优先级设定做出决策。组合治理机构由一人或多人组
成，人员具备所需的权力、知识和经验，以便能够判断项目组合模块是否与组织战略
一致，并做出相应的决策。(掌握)

19、项目组合管理过程实施主要包括:(掌握)
(1)评估项目组合管理过程的当前状态。
(2)定义项目组合管理的愿景和计划。
(3)实施项目组合管理过程。
(4)改进项目组合管理过程。

20、为了行使项目组合管理的职责，组织中还必须设立项目组合经理角色，这一角色用
于进行整个项目组合的总体管理、监控工作。(掌握)

21、执行对项目组合管理的当前状态及相关过程的评估，有助于洞察哪些过程已经存在，
组织需要哪些过程，组织或文化可能的推动力量或将遇到的障碍。评估将促进差距分析
的发展，计划建立或正式确认项目组合管理功能。(掌握)

22、项目组合管理的愿景应符合组织的愿景，支持组织的战略和目标。项目组合管理的
愿景将有助于明确前进的方向。项目组合管理的愿景应该反映组织的文化价值观，同时
对于干系人应该是有意义并且有效的。(掌握)

23、实施项目组合管理的方法主要包含两个方面:实施的起点和方向(自上而下，自
下而上或混合法)以及实施范围(分阶段法与全面导入法)。(掌握)

24、项目组合管理过程关键步骤包括:
(1)为项目组合管理过程的实施定义角色和职责。
(2)沟通项目组合管理实施计划。
(3)定义和部署详细的项目组合管理过程，并为参与人员和干系人提供培训。

25、项目组合管理过程改进计划定义了从项目组合管理及指导、衡量和优先安排改进活
动出发，有望实现的目标。(掌握)

26、项目组合管理是一个持续的过程(不像项目或项目集管理有计划好的开始和结束)
某些活动可能循环发生，目的是将项目组合管理过程和组织其他活动过程整合在一起。
(掌握)

27、项目组合治理管理包括对项目组合进行计划、定义、优化和批准，以及监督项目组
合的执行情况，其目的在于支持组织级别的完整决策。

28、项目组合治理管理主要子过程:1)制定项目组合管理计划2)定义项目组合3)
优化项目组合4)批准项目组合5)执行项目组合监督(掌握)

29、项目组合管理是对一个或多个项目组合的集中管理，通过对一个或多个项目组合、
项目、项目集和运营的有效决策，在可利用的资源和企业战略计划的指导下，进行多个
项目或项目群投资的选择和支持。
项目组合管理是通过项目评价选择、多项目组合优化，确保项目符合企业的战略目标，
从而实现企业收益最大化。项目组合管理的角色和过程覆盖了整个组织。(掌握)